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Referenzfall Wertpapierhandelsbank

Markteinführung einer Wertpapierhandelsbank

Wir sind mandatiert, eine junge Wertpapierhandelsbank im Vertriebskanal „Unabhängige Vermögensverwalter (Zulassung § 32 KWG)“ mit ihrem erweiterten Geschäftsmodell vorzustellen. Zielsetzung war es, die Markteinführung durch Vertriebsaktivitäten vorzubereiten und den persönlichen Kontakt auf der Vorstands-/Geschäftsführungsebene der Zielgruppen herzustellen.

Konkret haben wir Maßnahmen wie die Erarbeitung einer individuellen Vertriebsstrategie und die Erstellung bzw. Überarbeitung der vorhandenen Vertriebsunterlagen durchgeführt. Weiter erstellten wir eine komplette Marktübersicht bzw. eine Akquisitionsdatenbank.

Die Definition von priorisierten Zielkunden, deren Ansprache sowie die Vereinbarung von Einzelterminen inkl. der Begleitung und Dokumentation waren ebenfalls Bestandteil der Zusammenarbeit. Anschließend erfolgte die Nachbearbeitung und Aktualisierung der Kontakte.

Aus diesen Arbeitsschritten resultierte die Übergabe einer ausführlichen Marktübersicht inkl. einer auf die Wertpapierhandelsbank abgestimmten Datenbank mit wertvollen Kundendaten.

Über 40 von uns vereinbarte Präsentationstermine sowie Folgetermine in Eigenregie des Kunden konnten erfolgreich durchgeführt werden.

 
 
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